Ella Fitzgerald

 Abraça Antonio Carlos Jobim

Favela (Somewhere in the Hills) (Vinícius de Moraes, Ray Gilbert)

Garota de Ipanema (The Girl from Ipanema) (de Moraes, Norman Gimbel)

Dindi (Ray Gilbert, Aloysio Oliveira)

Desafinado (Off Key) (Jesse Cavanaugh, Jon Hendricks, Newton Mendonça)

Agua de Beber (Water to Drink) (de Moraes, Gimbel)

Vivo Sonhando (Dreamer) (Gene Lees)

Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) (Lees)

Bonita (Ray Gilbert, Lees)

Samba de uma Nota (One Note Samba) (Newton Mendonça, Jon Hendricks)

Por Causa de Voce (Don't Ever Go Away) (Gilbert, Dolores Duran)

Triste

Insensatez (How Insensitive) (Vinícius de Moraes, Norman Gimbel)

Ele É Carioca (He's a Carioca) (de Moraes, Ray Gilbert)

Só Tinha de Ser Com Você (This Love That I've Found) (Aloysio Oliveira)

A Felicidade (de Moraes)

Ola (Wave)

Samba Do Avião (Song of the Jet) (Gene Lees)

Fotografia (Photograph) (Ray Gilbert)

Inútil Paisagem (Useless Landscape) (Gilbert, Aloysio Oliveira)

AUDIO